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嘉兴在线新闻网     2017-12-11 21:00:53     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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(上接A15版)

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

胡志荣持有公司股份11,867.00万股,占公司发行前总股本的47.79%,为公司的控股股东、实际控制人。胡志荣的妹妹胡志微持有公司股份1,086.00万股,占公司发行前总股本的4.37%。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析(一)财务报表

1、资产负债表

单位:元

2、利润表

单位:元

3、现金流量表

单位:元(二)最近三年非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润

单位:万元(三)最近三年主要财务指标(四)发行人盈利预测情况

本公司未编制盈利预测报告。

(五)管理层讨论与分析

1、资产结构分析

报告期内各期末,公司资产构成如下表所示:

单位:万元

报告期内公司2014年末、2015年末以及2016年末资产总额分别为172,313.93万元、183,503.69万元和186,593.34万元,呈现稳定增长的趋势,主要原因系: 公司生产经营规模保持相对稳定,相应的流动资产余额有所上升,同时为满足生产经营和未来发展的需要,公司适当增大了对固定资产、无形资产等长期资产的投入,使得非流动资产余额亦有所增长; 2014年至2016年,公司分别实现净利润15,273.25万元、13,032.58万元、11,321.33万元,良好的经营状况促使公司的资产规模不断增长。

报告期各期末,流动资产占总资产比分别为73.72%、72.77%和72.05%,非流动资产占总资产比分别为26.28%、27.23%和27.95%,报告期内公司的流动资产占比持续下降,非流动资产占比持续上升,主要系公司于报告期内兴建了新厂房、新食堂等房屋建筑物,固定资产投资较大。但总体而言,公司流动资产所占比例仍然较高,公司具有良好的资产流动性和较强的变现能力,符合公司实际生产经营情况。

2、负债结构分析

报告期内各期末,公司负债构成如下表所示:

单位:万元

报告期内,公司的负债均为流动负债,且流动负债中又以短期借款、应付账款和其他应付款为主。

3、盈利能力分析

报告期内,公司业绩情况如下:

单位:万元(1)营业收入、营业成本

由于宏观环境的影响,报告期公司主营业务发展与宏观形势一致。2015年营业收入下降3.81%,营业成本却上升5.98%,主要系公司涉足建筑安装领域,建筑安装收入的毛利较低,故营业收入下降的同时营业成本略有上升;2016年营业收入较2015年下降8.85%,主要系国内下游客户的固定资产投资速度减缓,石油、煤炭等行业持续不景气造成。

(2)期间费用分析

报告期内,公司期间费用及其占营业收入的比例如下表所示:

单位:万元

2014至2016年,公司期间费用的发生合计分别为56,527.44万元、48,254.55万元以及46,484.40万元,与公司生产规模相匹配,期间费用率分别为41.29%、36.64%以及38.72%,相对保持稳定。

(3)营业外收支情况

单位:万元

报告期各期,营业外收支净额金额较低,占报告期不超过5%,未对经营成果构成重大影响。报告期内的政府补助主要系财政扶持基金和科技创新专项资金,报告期内非流动资产处置损失主要系公司当年处置固定资产而产生。

(4)所得税费用

单位:万元

公司报告期内的所得税费用由当期所得税费用和递延所得税费用构成。当期所得税费用是由当年的利润总额经过纳税调整后的应纳税所得额决定。伴随公司利润的变化,所得税费用也有所变化.2014年、2015年以及2016年,公司实现的利润总额分别为17,567.61万元、14,944.04万元和12,939.10万元,实际所得税费用分别为2,294.36万元、1,911.47万元和1,617.77万元。公司于2012年9月23日,获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201231000022),有效期为三年。根据上海市地方税务局嘉定分局下发的沪地税嘉九[2014]000002号企业所得税优惠审批结果通知书,公司在2012年至2014年期间按15%享受税收优惠。2015年8月,公司通过高新技术企业复审并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GF201531000278),有效期为三年。根据上海市地方税务局嘉定分局下发的沪地税嘉九[2015]00018号企业所得税优惠审批结果通知书,本公司2015年至2017年实际执行的企业所得税率为15%。

4、现金流量分析

报告期内,现金流量构成情况如下:

单位:万元(1)经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下表所示:

单位:万元

报告期内,2014年度、2015年度、2016年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为18,652.31万元、17,759.68万元和18,182.57万元,公司经营活动产生的现金流入量与现金流出量均维持较高的水平。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均超过同期实现的净利润,表明公司主营业务获取现金的能力较强。

从上表可见,报告期内公司的经营活动产生的现金流量净额的来源主要是销售商品、提供劳务收到的现金,购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金。

发行人的销售模式为业务发展商协助销售为主,自主销售为辅。从业务角度看,发行人主要的日常活动为销售商品,采购相应的材料以及支付业务发展商相应的业务发展费。因此发行人现金流主要为销售商品、提供劳务收到的现金,购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金。

(2)投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动现金流量净额均为负数,公司投资活动的资金需求量较大。报告期内的投资活动主要系公司改扩建厂房、增购生产设备及辅助设备、新设光电事业部等。

(3)筹资活动产生的现金流量

公司报告期内筹资活动产生的现金流量情况如下表所示:

单位:万元

报告期内,公司一直保持着良好的融资及偿债能力。报告期内,公司主要通过银行借款为生产经营筹集资金。

5、利润的主要来源及可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的因素(1)报告期利润的主要来源

报告期内,公司主营业务毛利、营业利润、利润总额、净利润均保持良好稳定态势,公司主营业务主要为防爆电器设备和专业照明设备的销售,报告期内,公司的主营业务产品厂用防爆电器、矿用防爆电器及专业照明设备实现的利润,构成公司利润的主要来源。

(2)影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

本公司专注于防爆电器、专业照明设备的研发、生产和服务,与石油、化工、煤矿、天然气等行业以及公安、消防、部队、港口、场馆等领域的客户保持了密切的合作关系,树立了良好的企业品牌,实现了盈利的稳定增长。

影响公司盈利能力连续性和稳定性的因素主要有:

下游行业需求的变化

公司主要产品为防爆电器和专业照明设备。防爆电器主要应用于石油、石化、化工、煤炭、铁矿行业,专业照明设备主要应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、市政等行业。上述行业的需求变化将对公司的盈利能力产生影响。

上述行业多数是国家的重要行业,在未来可预见的相当长的一段时间内,随着国家经济建设的不断投入,国民经济的持续增长,上述行业具有广阔的市场前景,也使防爆电器以及专业照明行业有着长足的发展空间。公司能否更好地发挥在行业中的各项优势,进一步拓展市场,提升市场份额,将对公司经营业绩的持续增长产生一定影响。

市场竞争加剧的影响

近年来,越来越多的企业进入防爆电器和专业照明的领域,公司在行业内有一些具有较强实力的竞争对手,市场竞争可能加剧。公司将通过明确品牌定位,致力于提升对优质客户的服务,整合资源,服务高端客户,努力减少竞争所带来的影响。

原材料价格波动

公司产品使用的主要原材料为铝制品、钢铁制品等金属制品以及外购电器等。报告期内,受宏观经济以及原材料市场供应情况的影响,公司主要原材料的采购价格呈现了一定程度的波动,可能会对公司经营业绩产生一定影响。但在实际生产经营过程中,公司凭借其生产规模大,议价能力强和信誉好等方面的优势,采取建立稳定供货渠道、依靠技术创新、工艺改进降低材料单耗、增大性能优势、附加值高、符合行业发展趋势产品的销售比重等措施应对原材料价格波动的不利影响,增强公司盈利能力的持续性和稳定性。

市场开拓及研发创新能力

公司通过多年的经营积累和市场开发,目前已与众多客户建立了长期合作伙伴关系。通过对营销团队的培育和激励,保持销售队伍的稳定性,通过积极有效的营销策略,公司在巩固、扩大与老客户合作的同时,不断开辟新市场,增加市场份额。公司现有客户的稳定发展和信客户的不断培育对公司盈利能力的连续性和稳定性有重要影响。

同时在激烈的市场竞争环境和产品优化升级过程中,公司能否不断增强产品技术进步和研发,推出满足市场需求和高性能的新产品,增强产品竞争力,将对公司盈利能力的持续性有重要影响。公司通过多年经营,积累了丰富的防爆电器及专业照明生产经验,汇聚了一批在产品研发、制造方面有着丰富经验的工程技术人员,具备对主导产品的独立研发能力。强大的技术开发能力将保证公司在未来发展中保持领先地位,为公司盈利能力的持续性和稳定性提供保障。

未来资本性支出

公司在不断进行产品研发、改进和加强市场开拓的同时,如无足够的资本做保障,公司的高成长将难以实现。本次募集资金项目的完成,在国家政策和公司具有的各项优势推动下,将为公司带来更大的收益。因此,未来资本性支出对公司盈利能力实现跨越式增长将有重大影响。

(六)股利分配情况

1、报告期内股利分配政策及实际分配情况(1)股利分配政策

公司股利分配政策依据有关法律法规和《公司章程》执行。

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司按照股东持有的股份比例分配利润。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

(2)报告期内股利分配情况

2014年6月,公司2013年年度股东大会决议同意分配现金股利6,385.08万元。上述现金股利已分配完毕。

2015年4月,公司2014年年度股东大会决议同意分配现金股利6,385.08万元。上述现金股利已分配完毕。

2016年3月,公司2015年年度股东大会决议同意分配现金股利6,872.96万元。上述现金股利已分配完毕。

2017年3月,公司2016年度股东大会同意分配现金股利6,872.96万元。上述现金股利已分配完毕。

2、本次发行前滚存利润的分配政策

根据公司2015年第一次临时股东大会决议,如本次发行成功,公司公开发行之日前滚存未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

3、本次发行后的股利分配政策

根据发行人上市后适用的《公司章程(草案)》和《股东分红回报规划》的规定,公司本次发行后的股利分配政策主要如下:

公司可以采取现金、股票或现金加股票相结合等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,若存在未弥补亏损则不得分配,不得损害公司持续经营能力。

公司原则上应当采用现金分红进行利润分配,且现金分红方式优于股票股利利润分配方式。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发红股,公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案并提交股东大会审议。

公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股利,且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的40%,具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定:

(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

存在股东违规占用公司资金的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。

(七)发行人控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

发行人在报告期内不存在子公司或纳入合并报表的其他企业。

(八)关于本次发行摊薄即期回报及填补回报措施的说明

公司首次公开发行股票完成后,总股本规模扩大,但公司净利润水平受国家宏观经济形势、主要产品市场价格、募投项目建设进度等多种因素影响,短期内可能难以同步增长,从而导致公司每股收益可能在首次公开发行股票完成当年出现同比下降的趋势,即存在公司首次公开发行股票将摊薄即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监发[2015]51号)等要求,为保障中小投资者利益,本公司特制订公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施如下:

1、公司本次发行融资的必要性和合理性(1)公司首次公开发行股票进行融资的必要性

有利于提高公司核心竞争力,巩固和提升公司行业地位

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有核心业务,着重提高公司主要产品防爆电器、专业照明设备的生产能力,进一步提升公司的综合实力和市场影响力,为公司长期发展奠定扎实基础。本次募集资金投资项目实施完成后,公司业务的持续发展能力将得到有效增强,核心竞争力将进一步提高。

有利于增强公司资金实力,改善公司财务状况

本次首次公开发行募集资金到位后,公司净资产将大幅提高,资金实力得到增强,抗风险能力和持续融资能力得到提升。本次发行后,公司资产负债率将降低,从而增强公司的长期偿债能力、持续经营能力和融资能力,降低公司的财务风险,同时进一步提高资产流动性,增强日常经营的灵活性和应变力。

有利于完善治理结构,提高管理水平

公司首次公开发行股票并上市的过程,就是公司明确发展方向、完善公司治理、实现规范发展的过程。公司上市辅导过程中,保荐机构通过梳理问题、规范整改等一系列过程,协助公司在治理结构、资金运用、财务审计等方面达到首发上市的要求。公司上市后,将严格按照法律、法规以及证监会、上交所的相关规定,进一步完善公司治理结构、严格履行信息披露义务,提高管理水平,促进公司长期、健康发展。

(2)公司首次公开发行股票进行融资的合理性

符合国家法律法规规定的首发条件,符合国家产业政策的指导方向

公司符合《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规规定的首次公开发行股票的条件。公司首次公开发行股票募集资金将用于主营业务的发展。公司主营业务符合国家产业政策。

主营业务发展情况良好,募投项目建设基础扎实

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,主要从事防爆电器、专业照明设备等的研发、生产和销售。报告期内,公司主营业务发展情况良好。公司管理层拥有较强的经营管理能力,能够合理使用本次发行募集资金。公司本次发行募集资金计划投入厂用防爆电器生产基地项目、专业照明生产基地项目并适当补充公司流动资金,上述用途与公司现有主营业务方向一致,有助于推动公司主营业务的进一步发展,增强公司核心竞争力,巩固和提高公司行业地位。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备充足。

制定合理的利润分配方案,回报投资者有保障

公司就首次公开发行股票并上市后的股东回报制定了专门的股东分红回报规划,确定在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,每年应当以现金形式分红,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%。近年来,公司经营情况良好,预计未来盈利能力和现金流将保持较好状况,具备未来三年每年现金分红比例不低于40%的能力。

(3)本次募集资金投资项目的可行性

本次发行募投项目与公司现有业务的关系

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,主要从事防爆电器、专业照明设备等的研发、生产和销售。公司本次发行募集资金计划投入厂用防爆电器生产基地项目、专业照明生产基地项目并适当补充公司流动资金,其中厂用防爆电器、专业照明设备是公司主要产品,公司将利用募集资金增强上述产品的生产能力,为公司扩大市场份额和增强市场竞争力提供有力支持,而补充流动资金偿还银行贷款,是为了满足公司业务扩张和战略发展的需要,降低资产负债率、优化资本结构。

因此,公司本次发行募投项目与现有主营业务方向完全一致,有助于推动公司主营业务的进一步发展,增强公司核心竞争力,巩固和提高公司行业地位。

公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司从事募投项目在人员、技术方面储备充足。公司拥有行业经验丰富的管理层,以及专业素质过硬的经营团队和研发团队。公司管理层对国内外行业发展趋势及公司经营情况有深刻理解,能够及时制订和调整公司的发展战略,使公司保持健康良好的发展态势。

市场方面,公司主要产品防爆电器、专业照明设备在行业内具有较强的竞争优势和较为稳固的市场地位,并经过多年发展积累了丰富的客户资源,为募投项目的顺利实施奠定了基础。

2、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

针对首次公开发行股票后即期回报摊薄的风险,公司制定了填补即期回报的具体措施。该等措施已经公司第二届董事会第10次会议审议通过,并经公司2015年年度股东大会审议通过。特提请投资者关注,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(1)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

公司主要从事防爆电器、专业照明设备等的研发、生产和销售。报告期内,尽管受到国内宏观经济以及下游行业景气度下行压力影响,公司现有业务板块运行仍相对稳定,主营业务收入分别为133,593.77万元、128,316.55万元及117,018.60万元,净利润分别为15,273.25万元、13,032.58万元及11,321.33万元。

公司将继续巩固和发展在防爆电器、专业照明领域的竞争优势,进一步提升品牌形象,增强对国内外市场的覆盖,加大产品研发和新业务发展的投入,优化服务模式,并通过吸引优秀管理人才和技术人才、拓宽融资渠道作为保障,实现本公司新一轮跨越式发展,为实现公司的发展愿景-“做行业先锋,创世界名牌”打下坚实基础。

根据公司所处的行业特点和经营模式,公司在经营过程中面临的主要风险包括宏观经济波动及下游行业景气程度变化的风险、市场竞争加剧带来的竞争风险以及产品质量风险、业务发展上发生重大变化的风险、安全生产风险等。为此,公司一方面通过提高管理水平、强化公司核心竞争力,以适应市场竞争环境和行业发展新型业态,巩固盈利能力,保持自身竞争优势;另一方面,公司要充分利用资本市场的融资功能,改善公司资本结构和降低财务风险,以满足未来业务发展的需要。

为填补被摊薄即期回报,公司拟在生产经营中采取的主要改进措施如下:巩固公司主要产品的国内市场份额,同时增强海外市场拓展力度;优化产业布局,在LED照明、光伏工程领域实现业务突破,实现产业互补;提升研发能力,强化以项目需求为导向、以市场趋势为指引的研发策略,并通过和外部设计机构的合作,维护和提升公司的产品竞争力。

(2)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

提升公司管理水平

随着公司规模的逐渐扩大,公司将积极学习国内外知名企业的先进管理方法,从组织结构、管理制度、管控模式等方面,通过调研、培训等方式全方位提升企业的管理水平,提升公司竞争力与凝聚力。公司还将以开放的态度,进一步提升技术人才以及管理人才的培养和引进速度,制定配套的人才培养、引进和激励机制。

合理利用募集资金

公司将根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等规定,严格规范募集资金的使用和管理,防范募集资金使用风险,公司将认真组织募集资金投资项目的实施,确保在最短时间内运营投产,形成可持续的规模化生产以及现金流,增强公司的核心竞争力,提升盈利能力。同时,公司还将充分利用资本市场的融资功能,合理利用股权、债权等多种融资方式,扩宽融资渠道,打造多层次、稳健的财务结构,为公司的发展提供强大的资金保障。

强化投资者回报机制

公司制定了首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划,对公司利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的期间间隔、利润分配方案的决策机制、利润分配政策的调整以及不予分红或扣减分红的特殊情况进行了明确规定。随着公司业绩稳步提升,公司将结合实际情况和投资者意愿,进一步完善股利分配政策,不断提高分红政策的透明度,保证股利分配政策的稳定性和持续性,切实提升对公司股东的回报,保障中小股东的利益。

3、关于填补即期回报措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,包括:

(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(2)本人承诺对职务消费行为进行约束;

(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(5)若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神,符合证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定的要求。

第四节 募集资金运用

一、发行人本次募集资金项目具体安排和计划

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股8,277万股,占发行后总股本的25%,实际募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股,所募集资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:元(一)厂用防爆电器生产基地项目

1、建设内容

本项目建成后将扩大公司厂用防爆电器的生产规模,提升公司厂用防爆电器的研发能力和技术水平,进一步提高生产效率。项目达产后,公司将新增年产350万台/套的厂用防爆电器产能。

2、投资概算

本项目总投资28,896万元,其中募集资金投入180,000,000元,具体概算如下:

(二)专业照明生产基地项目

1、建设内容

本项目建成后将扩大公司专业照明设备的生产规模,提升公司专业照明设备的研发能力和技术水平,进一步提高生产效率。项目达产后,公司将新增年产40万台/套的专业照明设备产能。

2、投资概算

本项目总投资13,444万元,其中募集资金投入85,000,000元,具体概算如下:

(三)补充流动资金项目

1、项目基本情况

根据公司目前的财务和经营状况以及未来发展规划,公司拟使用募集资金300,988,450.95元用于补充流动资金。

2、补充流动资金对公司财务状况及经营成果的影响和对提升公司核心竞争力的作用

公司拟使用本次募集资金300,988,450.95元用于补充流动资金。本次补充流动资金到位后,将有利于改善公司财务结构,降低公司财务风险。同时,在货币资金相对充裕的情况下,公司将能够根据实际需要适当降低流动资金贷款规模,从而减少财务费用,提升公司盈利水平。

二、募集资金项目发展前景(一)行业发展趋势、市场容量、主要竞争对手等情况

募集资金投资项目的产品厂用防爆电器、专业照明设备,均为发行人现有产品,相关行业发展趋势、有关产品的市场容量等具体情况,请参见招股意向书“第六节业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”。

(二)主要产品的产销情况

公司2016年主要产品的产能利用率及本次募集资金投资项目“厂用防爆电器生产基地项目”、“专业照明生产基地项目”建成达产后新增的产品产能情况如下:

单位:万台/套/件

三、募集资金项目发展前景

本次募集资金项目实施成功后,将进一步扩大公司规模、提升经营业绩、改善财务结构、巩固并加强公司竞争能力,对公司的长远发展产生积极有利的影响。具体影响表现为以下几个方面:

(一)本次募集资金运用对发行人业务的影响

本次募集资金运用围绕主业进行,通过扩大公司产品产能,增强公司的研发能力,从而不断增强公司的核心竞争力,提高公司产品的市场份额,巩固和提升公司的行业地位和品牌影响力。

(二)本次募集资金运用对发行人净资产和每股净资产的影响

截至2016年末,公司所有者权益为79,815.13万元,每股净资产为3.21元。本次募集资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,可以进一步提升公司的实力并提高公司抗风险能力。

(三)募集资金投资项目对资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后,若公司负债金额不发生较大变化,公司的各项偿债指标将会得到较大改善,实现资产负债率的下降以及流动比率、速动比率的提高,可以提高公司的偿债能力,并增强公司的债务融资能力。

(四)对公司净资产收益率和盈利能力的影响

由于本次募集资金拟投资项目需要一定的建设期,而本次公开发行完成后公司净资产规模将立刻有较大幅度提高,因此在短期内公司的净资产收益率会有一定程度的降低。但从中长期来看,公司本次募集资金拟投资的两个项目均具有较高的投资回报率。随着项目建成并逐渐产生效益,公司销售收入和利润水平将有一定幅度的提高,最终增强公司盈利能力,提升核心竞争力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素(一)市场风险

1、宏观经济波动及下游行业景气程度变化风险

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等领域。

总体来看,公司下游客户中周期性行业企业的占比较高,其对防爆电器、专业照明设备的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。因此,公司的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的较大影响,具有一定的周期型特征。

2011年起,我国宏观经济逐步进入调整期,国内固定资产投资增速趋缓,石油化工、煤炭等行业均受到了不同程度的影响。尤其是煤炭行业,作为支撑经济发展的基础能源业,目前国内煤炭市场资源相对过剩,现存产能规模较大,而受宏观经济影响,国内煤炭消费需求增速放缓明显,煤炭市场形成供过于求的局面。

外部经济环境以及行业整体经营形势的变化促使公司主要下游行业的客户在经营发展、盈利能力和资金流等方面均受到负面影响,进而一定程度上影响到其设备采购投资和货款支付,从而对公司销售业绩、货款回笼、存货管理、经营活动现金流等情况构成了一定影响。

虽然公司客户主要为石油、化工、煤炭等行业中的大中型企业及其下属公司,这些客户经营规模较大,资本实力较强,财务状况良好,抗行业波动风险能力较强,同时公司在报告期内不断研发推出具有较高技术含量的新产品,优化产品结构,并同时积极开拓国内外市场,但是如果国内宏观经济形势持续走弱、周期性行业景气程度下降,存在对公司未来经营产生不利影响。

本公司提请投资者在进行投资决策前,应充分关注宏观经济波动以及石油化工、煤炭等公司下游行业景气程度变化对公司未来业绩带来的影响。

2、市场竞争加剧的风险

经过多年发展,公司所处的防爆电器行业、专业照明行业已经出现两极分化的趋势:一方面行业内重点企业规模不断壮大,保持了较好的发展态势,取得了明显的经济效益;另一方面,一些规模偏小、技术力量薄弱的小型企业受到各方面条件的制约,经济效益不高、发展滞缓。

公司是国内产品种类最为齐全的防爆电器、专业照明设备供应商之一,凭借品牌、技术及产品质量等竞争优势实现发展并确立了相对稳定的市场领导地位。但是,近年来行业产能的扩张、原有企业的成长和新进入者使公司面临竞争加剧的风险。如果公司不能充分利用已积累的自身优势,抓住有利时机提升资金实力、保持技术优势、优化产品结构,向高附加值的新产品升级和向新领域拓展,并快速实现新产品的产业化和规模化,获得技术创新效益,则可能面临越来越大的市场竞争风险,公司将面临防爆电器、专业照明设备的市场竞争能力和市场占有率下降的风险。

(二)税收优惠风险

公司为高新技术企业,报告期内,公司根据相关法律、法规的规定,享受高新技术企业所得税优惠政策,减按15%税率缴纳企业所得税。公司现行有效的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201531000278)系于2015年8月通过高新技术企业复审获得,有效期3年。如果将来上述税收优惠政策发生变化或者公司高新技术企业证书到期后未能继续获得确认,则将给公司未来的净利润产生一定影响。

(三)经营风险

1、产品质量风险

公司对产品质量责任范围的界定主要以相关产品是否达到国家、行业标准以及双方约定的产品质量标准为基础。如公司产品被证明不符合国家、行业标准以及双方约定的产品质量标准,则需承担违约责任。此外,若产品因质量问题导致对客户的生产经营和人员、财产造成了损害,发行人作为生产者可能承担侵权责任,如停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等。该等责任如因供应商、销售者、运输者、仓储者等的过错导致产品存在缺陷,对造成他人损害的,发行人赔偿后有权向其追偿。

发行人主要产品防爆电器、专业照明均是在特殊环境下使用的设备,对产品质量及安全性要求很高。虽然发行人已建立和完善了质量管理体系,就产品责任购买了相关保险,多年来产品质量稳定,未出现过重大质量问题,但如前所述,如果发行人产品出现质量问题,则需要承担违约责任,如因产品质量问题导致对客户的生产经营和人员、财产造成了损害,则需要承担相关侵权责任,进而将会对发行人的品牌声誉和经营业绩产生重大不利影响。

2、安全生产风险

公司主要从事防爆电器、专业照明设备等的研发、生产和销售,生产过程较为复杂,其中涉及熔炼、钣金加工、机加工等众多工序,具有一定的危险性。虽然公司自设立至今未发生重大生产安全事故,但若在后续生产经营过程中发生安全事故,将对公司产生一定的负面影响。

3、主要原材料价格波动风险

公司产品生产所需主要原材料是铝制品、钢铁制品、光源件以及外购电器等。近年来,受宏观经济波动影响,铝、钢铁等大宗商品的价格波动导致公司部分原材料的市场价格存在一定的波动性。

如果公司不能有效消化原材料价格波动带来的成本压力,公司盈利可能会受到不利影响,此外,如果上述主要原材料的供应受限,也会对公司的经营产生不利影响。

4、产品研发风险

随着终端客户对防爆电器、专业照明设备安全、智能、节能、环保、定制等方面意识的加强,未来防爆电器、专业照明设备技术研发将向智能化、数字化以及高效节能和环保方向发展,同时通过新型材料、元器件、工艺技术和装备的运用,使产品能够适应更为复杂和苛刻的使用环境,进一步提高产品的可靠性、可操作性,延长使用寿命,降低维护难度,扩大产品应用领域。

尽管公司一直高度重视新产品、新技术的研发工作,但是仍然存在研发方向选择与市场发展趋势产生差异、新产品市场推广力度不足、客户认可度不高以及技术泄密等风险,削弱公司已有的竞争优势,并对未来的长期发展造成负面影响。

5、人力资源风险

随着国内制造业的产业升级,劳动力成本上升带来的经营压力已经逐渐成为国内制造业面临的最大挑战之一。公司作为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,虽然致力于提升生产制造环节的自动化水平,但由于产品种类多样、型号繁杂,在产品装配、检验等环节仍需要较多生产人员参与。

公司所在地上海是长江三角洲经济发达地区的核心,人力成本高企的问题尤为突出。同时,随着经济的发展、行业内对专业人才的争夺等因素影响,公司可能面临人才流失、人力成本大幅增加的风险。

6、产品销售季节性波动风险

公司营业收入在各季度具有不均衡的特点,其中一季度销售相对较低,四季度销售相对较旺,二、三季度销售相对较平稳。

一季度销售较低的主要原因是:1、下游行业客户一般在第四季度采购相对较多,从而在次年一季度对公司产品需求有所减少;2、因春节长假影响,公司一般在每年的1月或2月销售额相对较小。

四季度销售相对较旺的主要原因:1、下游行业客户一般有年度安全生产设备投入或更新改造计划,四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中采购;2、下游行业客户一般会在四季度进行全面的设备安全检修,从而增加了对公司产品的需求;3、春节长假的影响,部分下游企业客户在四季度通常会进行必要的备货,以保障安全生产的正常运行。

受以上因素影响,公司营业收入具有一定的季节性波动特征。因此,若投资者简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况,可能会影响投资决策的正确性。公司提请投资者充分关注产品销售季节性波动所带来的风险。

7、业务发展商发生重大变化的风险

公司现行的业务发展商制度是在多年业务实践过程中,以行业特性和公司实际情况为基础,不断摸索并最终形成的,是公司成为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商的重要基石。伴随着公司的逐步成长而积累、锻炼出的业务发展商团队是公司市场竞争力的重要组成部分。

公司一贯以与业务发展商共赢发展作为经营理念,充分考虑业务发展商的业务拓展实际情况和合理利益诉求,对业务发展商的市场开拓、客户维护等业务活动给予充分支持。多年来,公司以核心业务发展商为主的业务发展商团队总体保持稳定,报告期各期末分别为214人、215人和212人。报告期内,公司各期退出发展商人数分别为13人、9人和13人,退出的业务发展商在上一年度实现的协助销售收入分别为1,649.30万元、383.23万元和368.21万元,分别占当年度销售收入的1.20%,0.29%和0.31%。

虽然公司报告期内业务发展商团队总体保持稳定,各期退出业务发展商相关业务占公司总体规模较小,但是,如果今后因公司改变了上述政策出发点或其他原因导致业务发展商减少或停止与公司合作,存在公司因业务发展商发生重大变化,原业务发展商退出而影响公司与相关客户的业务合作关系,新业务发展商的市场开拓、客户维护效果未达预期等因素而导致公司营销能力下降的风险,进而对公司业绩造成负面影响。

8、新业务拓展风险

公司近年来相继设立了光电事业部和自动化事业部,并将矿用事业部更名为“能源电气事业部”,进军LED照明、工业自动化设备和光伏发电工程领域。虽然上述新业务领域与公司现有业务间存在一定相关性,且具有较大的市场潜力,开拓上述业务是公司做大做强的战略举措,但新业务的拓展也给公司带了一定的市场和管理风险:一方面,新业务目前仍处于开拓期,从其市场推广到形成一定规模效应仍需要时间,若其市场推广进度及效果低于预期,将对公司业绩产生一定影响;另一方面,业务部门职能的调整和新设也给公司管理带来了一定的挑战。如果未来公司不能合理应对上述风险并采取有效措施,原有业务的经营可能也会受到不利影响。

9、经营规模扩大后的管理风险

随着公司的发展,公司资产规模和业务规模都可能进一步扩大,这将对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、采购管理等能力不能有效提高,组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,可能将会引发相应的管理风险,并可能对公司的盈利能力造成不利影响。

10、公司销售客户集中的风险

报告期内,公司销售客户存在一定集中度,公司对前十大客户销售占比分别为27.82%、40.61%以及33.90%。一方面,公司主要产品防爆电器、专业照明设备一般应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域,上述领域往往已经形成了集中度较高的固有行业格局。另一方面,公司近年来着力拓展外贸、光伏工程等业务领域,该类业务也往往以大客户为主。

尽管公司主要销售客户一般为相关行业内的中大型企业,且公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系,但如果因政策调控、宏观经济变化等原因导致公司客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化,将有可能对公司的营业收入和应收账款回收等产生不利影响。

11、生产经营所需资质的续期风险

发行人已取得的现有生产经营所需的各种资质或认证,如全国工业产品生产许可证以及各类主要产品的防爆合格证、矿用产品安全标志等,系公司从事正常生产经营所必须的重要资质或认证,公司虽然高度重视对该等资质的取得、续期、新增申请等工作,并实行规范化管理,但如果该等资质或认证在到期后未能或未及时续期,将对公司的正常生产经营产生重大影响。

(四)募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目产能消化和预期盈利风险

公司管理层已对募投项目的可行性进行了充分的研究论证,并拟定了相关营销和推广措施,但公司仍可能面临募投项目新增产能难以全部消化、募投项目无法达到预期盈利目标的风险,主要体现在:

(1)募投项目产品终端用户主要分布在石油、化工、煤炭、矿山、电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等行业,如果宏观经济形势出现不利变化,将会导致下游行业投资减少,从而导致募投新增产能难以完全消化、项目无法达到预期盈利目标;

(2)防爆电器、专业照明市场竞争较为激烈,如果发行人不能保持和充分利用在市场竞争中的优势,将对募投新增产能的消化产生不利影响,导致项目无法达到预期盈利目标;

(3)发行人产品销售以业务发展商协助销售为主,虽然多年来发行人与业务发展商已结成了稳定的合作关系,但如果业务发展商减少或停止与公司业务合作,将对募投新增产能的消化产生不利影响,导致项目无法达到预期盈利目标;

(4)本次募投项目新增产能较大,如果市场需求发生重大不利变化或发行人市场营销和推广措施受到阻碍,将对募投新增产能的消化产生不利影响,导致项目无法达到预期盈利目标;

(5)募投项目预计需要新增包括管理人员、技术人员、生产人员在内的较多员工,届时可能面临人员配备不足导致募投产能无法充分释放的风险,进而导致项目无法达到预期盈利目标。

2、固定资产折旧增加导致利润下滑风险

本次募集资金投资项目建成后,公司将新增较大金额的固定资产,由此年折旧费用将有所上升。如果未来市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的预期收益不能实现,本公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

3、净资产收益率下降风险

本次募集资金到位后,公司净资产规模将大幅上升。由于募集资金投资项目实施到盈利需要一定时间,短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长,公司存在净资产收益率下降的风险。

(五)财务风险

1、业绩下滑的风险

由于受到国内宏观经济波动及下游行业景气程度下降等原因的影响,公司报告期内业绩出现了一定程度的下滑,净利润分别为15,273.25万元、13,032.58万元以及11,321.33万元,每股收益分别为0.62元、0.52元以及0.46元。虽然公司经过多年经营,在防爆电器、专业照明领域具有较强的规模优势和综合竞争力,整体生产经营在报告期内保持稳定。但是,公司未来仍然存在因受到宏观经济形势及国家政策调控等方面不利变化而导致营业规模、净利润等下降的可能。

2、应收账款增加风险

报告期内,公司2014年末、2015年末以及2016年末应收账款净额分别为77,469.36万元、77,587.91万元及83,410.39万元,占流动资产的比重分别为61.00%、58.10%及62.04%。报告期内,公司应收账款余额呈现增长趋势,且占营业收入及流动资产的比例较大。公司2014年末、2015年末以及2016年末一年以内应收账款占应收账款的比例分别为77.07%、64.53%及59.93%,应收账款账龄逐渐拉长,主要系国家宏观经济进入调整周期,公司下游客户如石油、化工、煤炭的生产经营及资金充裕程度受到影响,从而影响了其向供应商的付款速度。但是,公司客户主要为石油、化工、煤炭等行业中的大中型企业及其下属公司,这些客户经营规模较大,资本实力较强,财务状况良好,抗行业波动风险能力相对较强,所以公司应收账款坏账风险相对较低。

未来,随着公司业务的进一步发展,公司应收账款余额可能继续增长,账龄可能继续拉长,一方面可能影响到资金周转速度和经营活动的现金流量,另一方面可能给公司带来坏账风险。

3、部分应收账款可能存在涉诉的风险

公司防爆电器产品和专业照明设备应用行业和领域较为广泛,报告期内,公司累计客户数量超过15,000家,既包括石油、化工、煤炭、电力、铁路等国民经济支柱产业中的大中型企业及其下属公司,也包括相关行业内的各类中小规模企业。

报告期内,公司采取了各种措施来加强应收账款的管理和回收,通常按照友好协商的原则,与相关客户保持充分沟通来催收货款,总体而言,公司应收账款后续回款情况良好。但由于客户数量规模较大,应收账款催收的工作量也相应较大,对少数客户,在经多次沟通和催收仍无法回收货款的情况下,公司视情况进而采取了如诉讼、仲裁等具有法律约束力的手段继续加以催收。

报告期内,公司涉及应收账款相关诉讼及仲裁案件共60起,约占公司报告期客户累计数量的比例为0.40%,涉及金额合计3,070.18万元,占公司报告期累计营业收入的比例为0.79%,其中诉讼及仲裁程序已了结的54起,涉及金额2,531.58万元,另有6起诉讼或仲裁尚在进行中,涉及金额538.60万元。

通过采取法律手段,截至2016年末上述部分款项得到回收,部分尚未回收的款项,公司基于谨慎性原则在计提相应坏账准备的同时,亦继续加强回收,具体情况如下:

虽然通过诉讼、仲裁等法律程序催收货款是公司维护自身利益的一种合法、合理和有效手段,但存在公司诉讼主张可能无法全部获得法院或仲裁机构支持,以及公司胜诉后对方可能无相应可执行财产,进而相应款项仍无法回收或无法全额回收的风险。

此外,由于公司下游如石油、化工、煤炭等行业客户均具有一定的周期性特征,如果宏观经济波动和行业景气度变化较大,可能会对上述行业客户的经营发展、盈利能力和资金流等产生较大影响,进而对公司货款回收影响较大,公司存在最终通过法律手段来催收货款,从而相应诉讼、仲裁事项增多,进而不利于公司持续、稳定进行生产经营的风险。

4、毛利率波动风险

报告期内,公司2014年、2015年以及2016年的综合毛利率分别为56.35%、51.90%及54.66%。虽然公司主要产品毛利率总体上处于较高的水平,但如果未来宏观经济形势发生波动,导致下游行业的固定资产投资出现萎缩,对公司产品的需求有所降低;或者原材料价格和劳动力成本出现较大幅度上升;或者公司不能较好地应对产品市场竞争,不能持续研发生产符合市场需求产品、增强产品市场竞争力和市场的认可度,公司产品的未来盈利能力将可能受到一定影响,从而使得产品的销售毛利率存在下降的风险。

5、存货余额增加的风险

报告期内,公司2014年末、2015年末以及2016年末存货余额分别为23,220.41万元、32,866.05万元和21,744.26万元,报告期内总体呈现增长趋势。未来公司存货余额可能继续增长,一方面可能影响到资金周转速度和经营活动的现金流量,另一方面可能给公司带来资产减值的风险。

6、其他应付款余额较大的风险

报告期内,公司2014年末、2015年末以及2016年末其他应付款余额分别为52,571.06万元、51,208.38万元以及48,703.85万元,虽然其他应付款余额在报告期内在呈整体下降的趋势,但金额始终较大,主要为已计提但尚未支付业务发展商的业务费用。

业务发展商协助公司实现销售后,公司根据统一的政策计提相应的业务发展费,但客户回款情况是公司实际支付相应业务发展费的基础。由于报告期内每年业务发展商协助公司实现的销售收入规模均较大,计提的应付业务发展费也相应较大,而客户全部回款需要一定的过程,因此,公司期末存在应付业务发展费余额较大的情形,且可能在未来较长一段时间内持续存在。

如果公司在相关业务发展费的支付条件成就时,不能及时向业务发展商支付相应的业务发展费,则存在引起相关诉讼、争议或纠纷的风险,进而可能对公司财务状况、经营业绩、企业形象等带来重大不利影响。

7、期间费用金额较大的风险

报告期内,公司2014年度、2015年度以及2016年期间费用总额分别为56,527.44万元、48,254.55万元以及46,484.40万元,占销售收入的比例分别为41.29%、36.64%以及38.72%,总体上看所占比例始终保持在较高水平。公司在未来几年内仍将不断增加投入,各项期间费用可能有所增加。若短期内大规模投入未能产生预期效益,公司的经营业绩将会受到不利影响。

8、汇率变动的风险

近年来,公司积极拓展海外业务,报告期内,公司境外销售的金额分别为10,387.62万元、11,693.50万元和11,721.37万元,汇兑损益为-48.51万元、-259.62万元和-240.86万元。

未来公司仍将持续拓展海外业务,公司境外销售金额存在进一步提升的可能,但如果未来人民币汇率出现较大波动,公司将面临因人民币汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。

9、财务内部控制风险

公司内控制度的有效运行,保证了公司经营管理正常有序地开展,能够有效控制风险,确保公司经营管理目标的实现。但是,如果这一内控体系不能随着公司的发展而不断完善,并得以良好地执行,可能导致公司内部控制有效性不足的风险。

10、本次公开发行摊薄投资者即期回报的风险

本次公开发行股票并上市后,公司总股本和净资产将有较大幅度的增加,但募集资金投资项目的建设周期和实现效益需要一定的时间。因此,在总股本和净资产增加的情况下,公司的每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度下降,投资者即期回报存在被摊薄的风险。

11、营业外收入波动的风险

报告期内,公司营业外收入主要为政府补助收入。报告期内,公司取得的计入当期损益的政府补助收入分别为389.51万元、1,131.68万元和505.33万元,占当期利润总额的比例分别为2.22%、7.57%和3.91%。虽然公司报告期内经营业绩对营业外收入的依赖程度较低,但由于各年取得政府补助收入的波动幅度较大,未来如果公司无法持续取得政府补助等营业外收入,可能对公司经营业绩的稳定性产生负面影响。

(六)实际控制人不当控制风险

本公司的控股股东、实际控制人胡志荣先生系本公司董事长兼总经理,本次发行前,胡志荣先生持有发行人47.79%的股份。如果胡志荣先生利用其实际控制人的身份、地位,对本公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。

(七)前瞻性陈述可能不准确的风险

本招股意向书摘要列载有若干前瞻性陈述,涉及公司未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管本公司相信,该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的,但亦提醒投资者注意,该等预期或讨论涉及的风险和不确定性可能不准确。

二、其他重要事项(一)重大合同

本公司的重大合同是指本公司正在履行或将要履行的、金额在300万元以上的合同,或虽未达到前述标准,但对公司生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的借款合同、担保合同、销售合同、采购合同和工程合同等。

截至报告期末,本公司正在履行或将要履行的重大合同如下:

1、借款合同

2、担保合同

3、销售合同

4、采购框架协议

5、工程合同(二)对外担保事项、重大诉讼或仲裁事项

截止本招股意向书摘要签署日,本公司不存在对外担保事项。

截止本招股意向书摘要签署日,发行人尚未了结的主要诉讼及仲裁有关情况如下所示:

此外,截至本招股意向书摘要签署日,本公司不存在尚未了结的或可预见的可能对公司的财务状况、经营成果、业务活动或未来发展等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日,本公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

最近三年,本公司实际控制人不存在重大违法行为。

最近三年,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

二、本次发行上市的重要日期

第七节 附录和备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书,具体如下:

(一)发行保荐书、发行保荐工作报告;

(二)财务报表及审计报告;

(三)内部控制鉴证报告;

(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

(五)法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书;

(六)公司章程(草案);

(七)中国证监会核准本次发行的文件;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间、地点(一)查阅时间

工作日上午9:00-11:00,下午2:30-4:30(二)查阅地点

1、发行人:华荣科技股份有限公司

联系地址:上海市嘉定区宝钱公路555号

联系人:郑晓荣

电话:021-5999 9999

2、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系人:阎华通、谢正阳、王皞

电话:021-6882 6801

华荣科技股份有限公司

2017年5月3日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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